LCL vient de finaliser un financement mixte de 105 M€ pour SergeFerrari Group : un crédit syndiqué de 75 M€ et un placement privé Euro PP de 30 M€ souscrit par quatre investisseurs institutionnels de premier plan.

Les ressources financières arrangées par LCL comprennent un contrat de crédit bancaire pour un montant de 75 M€ souscrit par le pool bancaire historique, ainsi qu’un financement Euro PP au format obligataire de 30 M€ et à durée de 7 ans souscrit par quatre investisseurs institutionnels de premier plan.

 

Avec cette opération, SergeFerrari Group est en capacité de financer le développement de sa croissance externe et renforce sa position de leader mondial du Groupe sur les marchés de l’Architecture Tendue, des Structures Modulaires et de la Protection Solaire.

 

Philippe Brun, Directeur Général de SergeFerrari Group commente : « Ces différentes opérations ont été réalisées avec succès à des conditions adaptées au contexte économique tendu et perturbé par la crise sanitaire. Nous sommes satisfaits d’avoir pu les réaliser selon ce que nous avions anticipé, car elles nous permettent de remplir plusieurs objectifs en sus des opérations de croissance externe transformantes que nous avons concrétisées ces dernières semaines. Cela nous permet de nous inscrire dans une vision à long terme. SergeFerrari Group dispose dorénavant des moyens financiers adéquats lui permettant d’assurer la poursuite de son développement à l’international et sa croissance sur ses marchés prioritaires. »

 

Olivier Nicolas, Directeur entreprises, institutionnels, gestion de fortune et de la banque privée chez LCL précise : « LCL est très fier de la confiance que SergeFerrari lui a de nouveau accordé, pour concevoir et mettre en place les financements adossés à ses nouvelles acquisitions. Ces financements, qui allient dette bancaire syndiquée et placement privé, illustrent parfaitement le savoir-faire LCL en matière d’accompagnement financier et extra-financier des PME et ETI. LCL sera aux côtés des entreprises pour reconstruire une économie, plus forte, plus responsable et plus durable ».

 

Intervenants

 

• SergeFerrariGroup - Emprunteur - Philippe Brun
• LCL - Arrangeur - Anne Le Goulven, Joris Villard, Alexandra Thirion-Darcheville
• CM-CIC - Co-Arrangeur - Audrey Peysonnerie
• Eiffel Investment Group - Investisseur - Fabrice Dumonteil
• La Banque Postale AM Investisseur Anne-Lise Allard
• L’Auxiliaire - Investisseur - Jérémie Garrot
• LCL - Investisseur -Stéphane Cazabonne
• DELSOL Avocats - Conseil juridique de l’Emprunteur - Emmanuel Kaeppelin, Raphaël Ory
• De Pardieu Broccas - Conseil juridique des prêteurs - Corentin Coatalem, Eryk Nowakowski

 

© Serge Ferrari - Source : verre-menuiserie.com