Le marché de la fenêtre résiste : TBC Innovations dresse le bilan 2022 et préfigure 2023

Comme chaque année, TBC Innovations publie sa nouvelle étude de marché sur les fenêtres en France, actualisée annuellement depuis 2006. Grâce à son enquête quantitative menée en janvier 2023 auprès de 500 acteurs, TBC a mesuré et analysé les ventes de fenêtres sur l’année 2022. En voici les grandes lignes...

Une dynamique toujours positive à fin 2022

Après une année exceptionnelle en 2021, les professionnels du secteur indiquent une activité restée positive en 2022, malgré la dégradation de la conjoncture économique et le contexte inflationniste inédit sur les énergies et les matériaux. Les professionnels interrogés lors de l’enquête de TBC en janvier 2023, confirment le maintien d’une dynamique positive sur 2022, en particulier sur les trois premiers trimestres, restant cependant très prudents quant aux perspectives 2023 face aux tensions concernant la demande dans un environnement conjoncturel complexe. 

TBC Innovations estime l’évolution du marché des fenêtres en valeur à près de 14 %, en 2022 par rapport à 2021. 

Le contexte inflationniste sur les matériaux et l’énergie s’est maintenu sur 2022 et les fabricants de fenêtres ont dû passer plusieurs hausses de tarifs sur l’année, tous les matériaux composants des fenêtres étant touchés par les augmentations de coûts des matières premières (bois, PVC, aluminium, verre, acier…). 

Le nombre de fenêtres installées en 2022 dépasse les 11 millions d’unités annuelles. 

L’activité en neuf reste positive avant le coup de froid attendu sur la construction 

L’activité de pose de fenêtres en neuf est restée positive en 2022, bénéficiant de la progression, même faible, des mises en chantier de maisons individuelles. Selon la base statistique Sit@del2 du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, elles ont encore progressé de + 0,8 % en 2022. La pose de fenêtres en neuf en 2022 a aussi bénéficié du rallongement des délais de chantiers en logements collectifs, et donc des décalages de la pose des fenêtres en 2022 sur des chantiers démarrés en 2021. En revanche, les perspectives d’avenir sont sombres pour la construction neuve. 

La demande des ménages en rénovation de fenêtres se stabilise 

La rénovation demeure le premier débouché du marché des fenêtres en France. Après une année 2021 exceptionnelle, l’évolution de l’activité en rénovation de fenêtres observe un tassement avec un volume sur un plateau haut. Les entreprises interrogées confirment une activité 2022 positive avec une croissance qui reste cependant très limitée en comparaison à 2021. 
Le segment de la rénovation en logements collectifs, très dynamique en 2022, car porté par les objectifs de rénovation des bailleurs sociaux, reste porteur pour la rénovation des fenêtres et des baies chez les particuliers avec l’appui du taux réduit de TVA à 5,5 % et l’appétence des particuliers à entreprendre des travaux. Le volume des ventes de logements anciens atteint encore 1,116 million de transactions enregistrées à fin novembre 2022 sur un an, en baisse de - 5 % par rapport à novembre 2021. Cependant, les ménages français devant mobiliser plus de ressources pour faire face à l’envolée des prix de l’énergie et de l’alimentation, certains particuliers limitent leurs investissements en travaux de rénovation et restent prudents pour leur projet immobilier. 

Perspectives 2023 : coup de froid en neuf, incertitude en rénovation 

Comme tous les ans, les professionnels ont aussi été interrogés par TBC Innocations sur leur perception de l’évolution de leur activité concernant les fenêtres en 2023, en rénovation et en neuf. 

Concernant l’activité en neuf

Les professionnels s'affichent très pessimistes sur l’activité de pose de fenêtres pour 2023 :
- 61 % prévoient une baisse de leur activité sur la pose de fenêtres en neuf en 2023,
- 27 % envisagent une année 2023 stable pour le neuf, 
- Seuls 13 % des professionnels interrogés perçoivent une progression en 2023. 

Concernant l’activité en rénovation 

Les professionnels restent plus optimistes sur leur activité de rénovation de fenêtres : 
- 36 % des professionnels interrogés envisagent une progression de leur activité sur la rénovation de fenêtres en 2023,
- 40 % envisagent une année 2023 stable,
- 23 % prévoient une baisse de leur activité sur la rénovation de fenêtres en 2023. 

PVC et aluminium se partagent le marché des fenêtres 

En volume de fenêtres posées, le PVC demeure le premier matériau sur le marché des fenêtres en 2022. L’aluminium consolide ses positions et s’impose comme le deuxième matériau du marché en volume. En valeur, les fenêtres aluminium ont le leadership et restent le premier matériau du marché en 2022. 

Une tendance toujours forte pour les couleurs 

La tendance reste toujours aux profilés colorés pour les fenêtres. Les professionnels interrogés en janvier 2023 ont à nouveau observé une progression des fenêtres colorées, que ce soit en aluminium ou en PVC. 

44 % des fenêtres aluminium et PVC installées en 2022 ne sont pas blanches ! 

Si le blanc reste le choix le plus utilisé en PVC et même en aluminium, la part de marché des fenêtres toutes blanches recule au profit des fenêtres colorées. 

Ventes digitales : pénétration du e-commerce  

Comme sur l’ensemble du secteur des menuiseries extérieures et des fermetures, les ventes en e-commerce s’intensifient pour les fenêtres. Selon les estimations de TBC Innovations, ces ventes ont progressé de 165 % en 3 ans, poussées par le nombre croissant des sites marchands sur la toile. 

 

TBC Innovations

Société de Conseil et d’Etudes spécialisée dans l’Innovation pour le bâtiment, TBC Innovations se distingue avec une équipe engagée sur les enjeux marketing du bâtiment et une longue expérience sur les marchés du bâtiment et de la construction, experts passionnés et reconnus pour leurs connaissances des marchés, des acteurs, des chaînes de décision, des enjeux économiques et techniques du bâtiment.  
En 2019, TBC Innovations a repris les études de Développement Construction afin d’enrichir son catalogue de publications, d’études et d’observatoires des secteurs du bâtiment. Chaque année, l’a société réalise de multiples études quantitatives auprès de larges panels de professionnels afin de publier des études de marché sur les fenêtres, les volets, les isolants, les portes d’entrée de maison… et des observatoires sur les secteurs de la construction, la réhabilitation… Ces études sont devenues des références pour de nombreux clients. 

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