Alors que le garde-corps comme élément - esthétique - de sécurité a su s’imposer à la fois dans le tertiaire, le logement collectif et jusque dans les maisons individuelles, ...
... il s’essouffle un peu, frappé par les aléas de la crise immobilière. De belles perspectives semblent néanmoins exister, notamment en rénovation.
© Cadiou - Chantier Premartine : Garde-corps Majuskule
Dynamique, mais victime d’une décroissance en volume en 2023, voilà en substance comment l’institut d’études MSI Reports qualifie le marché des garde-corps en France dans son dernier opus (juillet 2024). « D’un côté, les opérateurs historiquement orientés vers le neuf ont subi de plein fouet la diminution drastique des niveaux de mises en chantier. D’un autre côté, les opérateurs axés rénovation, et plus encore sur celle concernant les logements individuels purs, s’en sont mieux sortis », précise MSI Reports. Et d’avancer les chiffres de 2023 : moins 9 % en volume pour les garde-corps aluminium dans le logement individuel, moins 12 % dans le collectif, et plus 5 % pour le non-résidentiel qui résiste mieux. Les résultats sont meilleurs en valeur, même si le marché enregistre une baisse de moins 3 %. Dans ce contexte "morose", les industriels révisent leurs gammes. Car ils ont des raisons d’être optimistes, la rénovation étant porteuse. « La prise de conscience liée à l'environnement favorise les réhabilitations des passoires thermiques, or les travaux liés à la mise en œuvre de l’isolation thermique par l’extérieur nécessitent le changement des garde-corps, d’autant que dans la plupart des cas, les garde-corps étaient en acier avec de la peinture au plomb », explique Nicolas Beaufrère responsable garde-corps chez Cadiou.
© Onlevel - Aquaval Centre aquatique Alice Milliat Val Parisis Agglo
Chez Onlevel, Christophe Bardet, directeur commercial, confirme « une baisse significative des projets d’établissement recevant du public, surtout après l’euphorie liée aux chantiers des Jeux Olympiques et Paralympiques (gare, piscine, village olympique) et un maintien de l’activité chez les particuliers ». Pour Cécile Rousseau, responsable marketing et communication de SIB Europe, « le marché est en croissance à environ 100 M€ pour 770 000 mètres linéaires, dont 2/3 en rénovation dans le résidentiel individuel car le parc est vieillissant. Auparavant servi "à façon" par des métalliers, il est désormais industrialisé avec la mise en œuvre de garde-corps en aluminium ». Plus précisément, « dans le neuf, ce produit devient quasi systématique (y compris pour les maisons individuelles afin de protéger les occupants dans les étages, sur les terrasses et les balcons) et en rénovation, il est porté par des produits à plus forte valeur ajoutée », poursuit-elle. De son côté, remarque Jean-François Legault, directeur commercial Groupe Cadiou, « nous sommes présents via la marque Kostum depuis plus de 10 ans sur le marché des garde-corps pour particulier, il ne baisse pas, mais n'explose pas non plus ! Nous réalisons approximativement le même chiffre d’affaires d'année en année ». En revanche, dans la construction neuve, Nicolas Beaufrère responsable du garde-corps "Gamme Majuskule" de Cadiou, complète : « Le marché est en baisse et souffre de la crise que le bâtiment traverse actuellement, mais étant toujours en phase de conquête sur ce marché, nous sommes satisfaits de notre activité ».
Bohle étoffe son offre de fixation
© Bohle
Bohle multiplie les possibilités de pose. « L’Avis Technique du système de garde-corps VetroMount® a été renouvelé début 2024 et intègre désormais, en complément du support béton, le support acier, répondant ainsi à des demandes régulières », déclare Jérôme Boudy, conseiller technique pour les pièces métalliques chez Bohle.
Nouveautés & tendances
Onlevel profite du salon Batimat pour exposer son nouveau garde-corps. « Plus que le produit lui-même, qui conserve son esthétique, c’est son système de mise en œuvre qui est innovant, puisque nous arrivons avec une technique plus simple – le verre est mis d’aplomb – et plus rapide », annonce Christophe Bardet.
SIB a présenté à Batimat sa nouvelle gamme qui sera commercialisée en mars 2025, « Au niveau des remplissages, nous retrouvons les grandes tendances avec du vitrage, mais aussi avec de la tôle découpée et des barreaux », résume Cécile Rousseau. Nicolas Beaufrère évoque les nouveautés présentées lors du salon avec « la découpe laser et de l'éclairage, un soin apporté à l’esthétique, pour des produits beaux et discrets ».
© Croso France - Garde-corps barreaudé Baluga, Croso France x Glassline
Jérôme Marionneau, responsable commercial Ile-de-France et grand Ouest de Croso France, se félicite « d’un nouveau partenariat avec Glassline, un industriel allemand qui cherche à s’introduire sur le marché français et qui produit des garde-corps barreaudés en aluminium. Croso France en devient le distributeur exclusif, nous pensons en effet qu’il y a des perspectives pour ses produits sur mesure en entrée de gamme ». Croso France attend à date la confirmation de l’Avis Technique pour le modèle vitré, mais le barreaudé, positionné un peu plus haut de gamme, est lancé. Cette offre a été adaptée au marché français. Croso France propose de fournir les profils à assembler aux métalliers ou le produit fini sur mesure. Le garde-corps est personnalisable : « il est possible d’intégrer des bandeaux de Leds et de choisir une finition bicolore, qui devrait séduire les architectes », avance Jérôme Marionneau.
© Horizal - Garde-corps chantier Horizal
Horizal communique sur sa gamme Feria, garde-corps dont chaque module est assemblé en usine (les platines et les poteaux sont montés sur le remplissage formant ainsi un module sur mesure prêt à la pose) facilitant la mise en œuvre sur le chantier. « Le modèle Feria avec remplissage à effet filant permet de se fixer sur différents supports, que ce soit sur dalle, en applique ou en tableaux », argumente Elsa Vernex, cheffe de projet digital.
3 questions à
Matthieu Josse, responsable commercial régional chez Riou Glass
© Riou Glass
Quelles sont les prévisions pour la fin de l’année et 2025 ?
Les prévisions pour la fin de l'année, ainsi que pour 2025, sont prometteuses. Bien que nous observions un léger recul par rapport à l'année dernière, la proximité de nos équipes commerciales avec leurs clients, combinée à notre maillage territorial, nous permet de recevoir de nombreuses nouvelles demandes de prix.
De plus, le travail quotidien de nos équipes sur la relance des projets et la réactualisation des devis réalisés il y a plusieurs mois nous offre une actualisation des offres en hausse. Certes, ces projets sont moins importants que ceux des quatre dernières années, notamment ceux liés au Grand Paris et aux Jeux Olympiques, mais ils nous permettent d'avoir une visibilité optimiste concernant le marché du garde-corps en verre encastré en pieds.
La rénovation joue également un rôle clé, avec des projets dans le logement collectif. De nombreux immeubles nécessitent le remplacement de leurs garde-corps installés il y a une trentaine d'années, ce qui représente une opportunité significative pour notre entreprise.
Quelles sont les tendances au niveau des profils et remplissages ?
Chez Riou Glass, nous réalisons régulièrement des essais en interne ou en collaboration avec nos partenaires afin de proposer des compositions moins épaisses et des intercalaires innovants. Notre objectif est de créer de la nouveauté et de répondre aux attentes évolutives du marché.
Quels nouveaux produits ?
Sur le marché du garde-corps, le balcon à la française gagne en popularité. De plus en plus de fabricants de profils nous sollicitent pour tester leurs produits avec les verres Riou Glass. Cette tendance montre que notre expertise et la qualité de nos produits sont reconnues et recherchées par les acteurs du secteur.
© Riou Glass - Garde-corps en verre Riou Glass
Différents types de remplissages sont disponibles (tôle perforée au choix – perforations rondes ou carrées, régulières ou aléatoires – ou tôle laser personnalisée). Avec le modèle à remplissage filant, les profils d’encadrement sont dissimulés derrière le remplissage et laissent apparaître en façade un panneau filant et continu. La main courante coiffant l’ensemble.
Dédié à la maison individuelle, le nouveau modèle de garde-corps Corinthe d’Horizal se caractérise par des lisses horizontales étroitement espacées dans sa partie inférieure (sans vitrage). Disponible en version droit et rampant, il est doté d’une main courante rectangulaire. « Son adaptabilité sur chantier est assurée grâce à diverses solutions techniques telles que les raccords d’angles, le rattrapage de pente, la pose en applique ou sur dalle, garantissant une grande qualité de finition et une multitude de configurations possibles. Horizal élargit son éventail de garde-corps pour les résidences individuelles avec de nombreux nouveaux designs, offrant une gamme variée, spécifiquement conçue pour les terrasses et balcons des maisons individuelles », commente Elsa Vernex.
Cette année, pas de nouveautés marquantes dans le secteur du garde-corps pour le groupe Burgermeister, qui se positionne avec deux marques KSM et Aluconcept. Mais ce fabricant propose une offre foisonnante avec de multiples possibilités de personnalisation. « Nous comptons plus de 40 motifs au choix dans le segment du garde-corps en tôle (avec des découpes laser, du poinçonnage, de la tôle pleine…), dans des versions à une, deux, trois lisses », cite par exemple Aurélie Martin Izarn, responsable marketing produit Groupe Burgermeister. Les modèles en verre ne sont pas en reste avec cinq finitions chez Aluconcept (verre clair, opale, gris bleu, dépoli acide et listral) et autant chez KSM (vitrage transparent, clair, supersilver, opale et miroir léger). « Nous recherchons toujours à faciliter la pose et donc le travail de nos partenaires que nous accompagnons, y compris sur les chantiers », ajoute Aurélie Martin Izarn. À l’écoute des remontées du terrain, Aluconcept vient ainsi de changer de système de clipsage de tôle, sans soudure donc.
INTERVIEW
Francesco Vendola, dirigeant d’Inox Design
Quel regard portez-vous sur le marché du garde-corps en France ?
Le marché du garde-corps en France est confronté à des défis majeurs, mais aussi à certaines opportunités. La décroissance actuelle, qui résulte principalement de la baisse historique des permis de construire et de l'achèvement des grands projets tels que les JO de Paris et le Grand Paris, continue de peser lourdement sur le secteur du B2B. Cette diminution des volumes de vente pourrait persister, à moins que le secteur de la construction ne retrouve un certain élan.
La hausse continue des prix des matériaux pousse de plus en plus de particuliers à se tourner vers le Do It Yourself (DIY) pour maîtriser leur budget, ce qui pourrait soutenir la croissance des segments B2C et B2B2C en 2025.
Quels sont les produits les plus plébiscités ?
Les profils de sol garde-corps aluminium avec remplissage en verre continuent de dominer, surtout dans le secteur du DIY, en raison de leur facilité d'installation, de leur durabilité, et de leur capacité à s'adapter à divers projets. Les remplissages en verre restent populaires pour leur esthétique bien qu'ils soient sensibles aux fluctuations des prix des matériaux.
Les produits autoréglables sont également en forte hausse, car ils permettent de corriger automatiquement les défauts d'alignement des panneaux de verre, simplifiant ainsi l'installation.
Inox Design se différencie par sa stratégie tarifaire…
Nous avons mis en place des prix d'achat fixés à l'avance et dégressifs en fonction des délais de production pour les garde-corps tout verre sur mesure. Cette stratégie permet à nos clients d'anticiper leurs commandes jusqu'à trois mois à l'avance, leur offrant ainsi des tarifs plus avantageux, surtout dans un contexte de volatilité des prix et de disponibilité des matériaux. Nous avons également initié des prix dégressifs en fonction des quantités achetées pour les profils de sol et des remises conséquentes sur le sur mesure en fonction de chaque délai de production. Nos plateformes en ligne, telles qu'inoxdesign.fr, direct-garde-corps.com, et easybalustrade.com, jouent un rôle crucial en mettant à disposition une large gamme de produits adaptés aux besoins variés de nos clients.
© Inoxdesign®
— Véronique Méot
Photo ouverture © Asteroid - Profils Systèmes - Lhassa® série 311, le dernier né des garde-corps aluminium de Profils Systèmes, se démarque par la finesse de ses doubles poteaux et de ses mains courantes au style minimaliste Factory Design®. Une élégance contemporaine particulièrement appréciée des architectes, qu’il s’agisse de parer les balcons et terrasses de bâtiments résidentiels comme tertiaires, en neuf ou en rénovation, et répondant aux critères de sécurité les plus stricts. Sa grande facilité de mise en œuvre grâce à un avancement par module de 1 200 mm en fait l’allié tant des poses en nez de dalle que sur dalle ; ci-dessus, garde-corps aluminium vitré sous lisse Lhassa® couleur noir volcan Terra Cigala®
Source : verre-menuiserie.com