Le récent accord signé entre GMM et Bavelloni SpA propulse les deux sociétés parmi l'un des plus grands groupes mondiaux de transformation du verre et de la pierre, dépassant les 100 M? de CA.
Avec l’acquisition par GMM (société contrôlée par le fonds de capital-investissement Consilium SGR) de 52 % des actions de Bavelloni SpA, les deux fabricants de machines et d’équipements dans le domaine du verre et de la pierre font poids sur leur marché avec un CA dépassant les 100 M€.
GMM, entreprise internationale basée à Gravellona Toce (VB) dans la région Piémont et province du Verbano-Cusio-Ossola au nord-ouest de l'Italie, a été fondée en 1993 par trois ingénieurs, en concevant et fabriquant à l’origine des scies à pont pour l'industrie de la pierre.. Acteur majeur dans les machines pour la taille, le fraisage et le polissage de la pierre, GMM a poursuivi son évolution dans la production de fraises traditionnelles et à commande numérique. Plus tard, le fabricant se lance dans la production d'installations de polissage plat et vertical (polisseuses de chants) grâce à l'acquisition de Cemar (en 2009), alors société de référence dans le secteur, puis intègre sa gamme de produits grâce à l'acquisition de l'australien Techni Waterjet, une entreprise spécialisée dans les machines de découpe jet d'eau avec une technologie brevetée innovante dans les secteurs du métal, du composite, de la pierre et du verre. Au cours des 5 dernières années, GMM a réalisé une croissance exponentielle en passant à un CA de 36 M€ à 70 M€ consolidé en 2021, dont 85 % généré à l'étranger. Ce développement s’est réalise à la fois de manière organique et aussi en croissance externe, avec l'acquisition en 2018 de Techni Waterjet (TWJ).
Un nouveau groupe à vocation internationale
GMM et Bavelloni Spa créent ainsi un groupe industriel avec environ plus de 100 M€ de CA, 400 collaborateurs, 6 usines de production et 8 filiales directes à forte vocation internationale. Le groupe intégrera ses technologies respectives dans une production annuelle de plus de 800 machines avec la composition de 3 business units principales : Stone avec la marque GMM, Glass avec la marque Bavelloni et Fabrication Materials avec la marque Techni Waterjet.
Pour Bavelloni SpA, cette opération représente une opportunité unique de poursuivre le plan de développement stratégique entamé en 2015, qui a permis à la société de croître de 75 % en termes de chiffre d'affaires consolidé, d'étendre son réseau commercial à travers 3 filiales détenues à l'étranger, et d'intégrer l’outillage dans sa gamme de produits. Le partenariat avec GMM ouvre en effet une nouvelle opportunité pour Bavelloni SpA de développer l'activité Stone, dans les segments des machines et de l'outillage. D'autre part, la gamme de produits des deux sociétés est parfaitement complémentaire, ce qui leur permettra de continuer à développer toutes les familles de produits. L'affinité entre les deux sociétés, spécialisées dans la conception et la construction de machines, à bien des égards similaires, leur permettra de profiter d'avantages du point de vue de l'ingénierie et de la fabrication, en renforcer d'importantes synergies en termes de savoire-faire, de processus d'achat et de production.
Les associés de Bavelloni SpA, qui constituent actuellement le Conseil d'administration de la Société, Federico Bassi, Roberto Califano et Sergio Valsecchi, conservent 48 % des actions de Bavelloni et continueront à gérer la société dans la continuité de ce qui a été fait jusqu'à présent. GMM a été assisté par Lincoln International en tant que conseil de la transaction, par le cabinet d'avocats Ughi e Nunziante pour les aspects contractuels, par KPMG pour l'audit et par Russo De Rosa & Associati pour les aspects fiscaux et juridiques. Les actionnaires de Bavelloni ont été assistés par Studio Advant Nctm.
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Source : verre-menuiserie.com